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油脂油料：加菜籽反倾销调查 菜粕强势拉升
1、本周油脂油料走高，菜粕领涨市场，豆粕跟随，油脂相对偏弱。外盘美豆走高，加菜籽下挫。
2、题材上，市场最为关注的是周二中方表示将对加拿大油菜籽进行反倾销调查。加拿大菜籽反倾销调查事件目前影响还停留在情绪上，并未有实质影响。在宏观环境偏空的情况下，菜粕期货周度涨幅超过13%，豆粕周度涨幅超过3%，体现了情绪已经进行充分释放。目前盘面已经包含中加关系趋于紧张、未来几个月加菜籽到港节奏或被打乱、事件影响之下现货需求增加供应后移等预期升水。截至周五，豆菜粕期货主力价差从800元/吨以上缩小到600多元/吨，菜粕对豆粕拉升已经乏力。从船期预报看，9月国内油菜籽到港量预计71万吨，年底前国内或有三百多万吨油菜籽到港，理论供应宽松。周末华南台风不利于水产饲料前景。所以，在菜粕供应出现实质性减少迹象之前，菜粕市场或难有继续上冲动能。下周美国农业部将发布9月供需报告，两周后美豆将开始播种，市场关注焦点将重回收割压力上，蛋白粕单边偏弱观点。豆粕去库周期，看好豆粕基差，月间正套思路。
3、油脂方面，马棕油8月累库预期强，市场调查预计186万吨，6个月高位，因产量增加及出口减少。9月印尼棕榈油产量存在复产预期，关注实际进展。全球葵花籽产区依然偏干，产量或将继续下调，关注9月供需报告调整幅度。加菜籽收割加速推进，近期下跌刺激买盘采购，下周将公布7月末库存数据，预计显示高库存，偏空。国内油脂中秋节前采购尾声，油脂库存稳中回落，均支撑基差走势。预计油脂市场震荡偏弱，关注下周两大报告结果。策略上，买豆油卖豆粕套利持有。
鸡蛋：中秋节临近，现货价格创年内新高
1、中秋节临近，鸡蛋现货价格再创新高，带动期货价格延续反弹。在现货价格带动下，近月合约领涨，远月合约跟涨。截至周五，鸡蛋主力2410合约周度累计收涨2.45%，远月2501合约周度累计收涨1.17%。
2、本周，鸡蛋价格先涨后跌再上涨。上周末，鸡蛋价格小幅上涨后，下游抵触高价，市场走货略缓，周初行情弱势走低。下半周受到中秋节日提振，市场需求好转，整体走货加快，蛋价再次走高。卓创数据显示，截至9月6日，卓创统计鸡蛋均价5.09元/斤，较上周涨0.23元/斤，创年内新高。
3、短期来看，旺季需求仍对蛋价形成支撑。本周，在现货价格带动下，近月合约领涨。中长期来看，根据卓创公布最新月度数据，8月在产蛋鸡存栏增加，育雏鸡补栏量环比增加。根据历史补栏数据进行推测，未来在产蛋鸡存栏将延续增加趋势不变，且7、8月补栏环比增加较大，对应年底前（11、12月）新增供给增幅较大。供给端对蛋价的利空预期不变。国庆节过后，需求回归，蛋价大概率回调，中长期维持偏空思路。目前，在现货价格带动下，期货盘面延续反弹，关注反弹结束后逢高做空机会。对供给而言，老鸡淘汰意愿的变化将成为影响未来供给变化的不确定性因素，短期关注需求变化，中长期关注老鸡淘汰进度。
玉米：美麦及玉米企稳反弹，国内延续低位震荡表现
外盘：美麦、玉米先涨后跌，整体价格底部抬升。本周麦价下行，因受到玉米下跌的外溢效应拖累，小麦期价承压下行。黑海便宜小麦对市场形成供应冲击，预期乌克兰农民冬小麦的播种面积增加，油菜籽面积下降。法国软小麦受到雨水影响，预计产量下降26%，单产预期下降17%。美玉米丰产压力继续影响市场，基金认为玉米期价被高估，丰产预期之下增持市场的空头头寸。
国内：本周全国玉米市场价格不同地区涨跌互现，周均价2340元/吨，较上周基本持平。东北玉米价格稳中偏弱，部分地区有水泡新粮少量上市，价格偏低对市场形成一定冲击，贸易商报价略有回调。华北地区夏玉米开始零星上市，加上春玉米，目前形成了新粮和陈粮公共供应市场的局面，贸易商和下游企业维持动态平衡。销区玉米市场震荡调整。受期货价格变动明显影响，东部沿海地区价格出现波动，西南内陆地区新疆玉米到货价格下行，饲企等待9月中下旬新疆粮到货。
期货：自7月中旬，玉米期价快速下跌之后，玉米11月合约跌破2350元的密集成交区，区间不断下移，主力合约跌至2250元的价格低位，区间下移100元/吨。技术上，玉米11月合约在周初的连续下跌之后，期价短期呈现技术性反弹表现。新粮上市前，预计市场持续交易新粮上市成本下降的预期，期价延续低位震荡的表现。
生猪：猪价持续上涨，近月补涨远期合约持续低迷
1、本周国内生猪价格继续上涨，猪价先涨其后震荡调整。数据显示，9月5日，全国生猪均价19.94元/公斤，较上周涨0.72元/公斤；基准交割地河南均价19.95元/公斤，较上周涨0.75元/公斤。随着猪价回调，养殖端出栏意愿减弱高，支撑生猪价格上涨。后半周，养殖端出栏节奏恢复正常，市场猪源供应逐渐充裕，且伴随着开学前备货结束，下游需求有所回落，猪价上涨动能不足，震荡调整。
2、仔猪市场供应充足，且进入仔猪补栏淡季，部分自繁自养养殖企业仔猪外卖受阻，高价成交乏力，市场成交量较差。散户外采仔猪积极性不高，多数转为二次育肥模式。近期仔猪均价继续下滑。卓创统计数据显示，9月5日，仔猪均价485元/头，较上周跌23元/头。
3、本周，生猪交易均重总体较上周增加，其中东北、华南、西南和西北小涨，华北、华东和华中下滑。上涨地区主要集中在东北和南方，主因为肥标价差收窄，大猪出栏积极性提高。9月5日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.01公斤/头，较上周增加0.31公斤/头。
4、Wind数据显示，9月6日，自繁自养养殖利润559元/头，较上周增加17元/头，外购仔猪养利润359元/头，较上周增加17元/头。养殖成本相对稳定，本周在猪价上涨的影响下，养殖利润小幅增加。从生猪养殖的情况来看，目前生猪养殖利润较为可观。
5、8月29日，政府网公布猪粮比8.38。
6、卓创样本点统计，截至9月6日，样本点屠宰企业开机率29.36%，较上周增加1.39个百分点。随着气温下降，终端需求有所提升，叠加开学前学校备货，下游备货积极性提升，屠宰企业订单增加，本周，屠宰开工率较上周提升。
7、目前，生猪加权合约持仓15.6万手，较上周14.9万手增加0.7万手，生猪加权持仓一直处于低位。本周，现货猪价持续上涨，生猪期价近强、远弱。生猪近月2409合约期价补涨，反映出现货市场对9月猪价仍维持乐观预期。但是，生猪远月2501、2503、2505合约报价持续低迷，生猪期货3月和5月合约猪价维持在1.5万的低位区间，这反映出大家对25年生猪存栏恢复增加的悲观预期主导市场，养殖企业在远月合约中卖出保值意愿不强，且市场预期远期猪价仍有继续下调的可能。
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责任编辑：李铁民 股票证券公司
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